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Estudio profesional · portal de documentación

Ejemplo ilustrativo

Ejemplo ilustrativo: no es un cliente publicado con métricas.

Oficina clara con escritorio y luz naturalEjemplo ilustrativo
Industria
Estudio contable · servicios profesionales
Alcance
Portal de clientesChecklist documentalEstados y alertasOnboarding del equipo

01 · Problema

Problema

En picos de IVA, sueldos y ganancias, el equipo termina pidiendo “mandame de nuevo el Excel” por mail, Drive y WhatsApp. Los analistas arman carpetas a mano. El cliente pregunta “¿qué me falta?” y la respuesta depende de quién levante el teléfono.

  • Documentación repartida entre Outlook, Drive y chats
  • Sin checklist visible por cliente y por período
  • Horas gastadas en buscar versiones y reenviar recordatorios

02 · Qué hicimos

Qué hicimos

Portal con acceso por cliente: checklist por período, carga de archivos y estados claros. Del lado del estudio, panel con filtros por vencimiento y analista, más un resumen para no depender de revisar WhatsApp.

  • Login por cliente + checklist por período
  • Estados: pendiente · recibido · en revisión · observado · listo
  • Avisos cuando falta documentación cerca del vencimiento
  • Vista interna por analista y por cartera

03 · Resultado

Resultado

El estudio deja de usar el mail como sistema de archivos. El cliente sabe qué subir; el equipo ve el estado sin abrir diez conversaciones.

  • Menos consultas repetidas tipo “¿ya les mandé esto?”
  • Trazabilidad de quién subió qué y cuándo
  • Base lista para recordatorios y plantillas por rubro

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